Muitas organizações gostariam de estender registros dentro de seus CRMs (ou outros sistemas empresariais) com informações demográficas ou de mercado. A ação Geoenrich no ArcGIS for Power Automate Connector permite que o fluxo envie um endereço para os Serviços de Geoenriquecimento e retorne informações demográficas e comerciais para a localização do registro. Neste exemplo, vamos estender um registro Salesforce, mas poderia facilmente ser um registro de uma lista Sharepoint, um registro Dynamics 365 ou uma linha em uma planilha.
O primeiro passo é estender o objeto Salesforce com campos personalizados para armazenar os detalhes demográficos. Para fazer isso, vá ao Gerenciador de Objetos, selecione o objeto que você está estendendo, clique no menu Campos & Relacionamentos, e crie um novo campo no objeto Account para armazenar os dados. Para este exemplo, o fluxo adicionará dados de mercado varejista sobre domicílios que compraram alimentos orgânicos nos últimos seis meses.
Detalhes para o novo campo personalizado no Gerenciador de Objetos Salesforce
Com o campo criado, o fluxo pode conectar-se ao Salesforce e criar um gatilho ouvindo novos registros e preencher automaticamente o campo. Se esta for sua primeira vez conectando ao Salesforce no Power Automate, será necessário inserir suas credenciais para autenticar.
Selecionando o gatilho Salesforce para ouvir novos registros sendo criados
Selecionando o objeto Account para ouvir novos registros
Precisamos obter o endereço onde a empresa está localizada. Use uma ação Compose para aproveitar o conteúdo dinâmico do Salesforce e concatenar em um endereço.
Selecionando informações do Endereço de Cobrança para compor um novo endereço da Conta Salesforce
Envie o endereço para a ação Geoenrichment no ArcGIS for Power Automate Connector para definir a Área de Estudo e selecionar o país, a coleção de dados e a variável de interesse.
Configurando a Área de Estudo e definindo localidade, coleção de dados e variável de interesse
Finalmente, atualize o registro da conta Salesforce com as informações retornadas do serviço Geoenrichment. Use a ação Salesforce Update record (v3) e mapeie os valores para os campos apropriados, incluindo o Valor retornado pelo serviço Geoenrichment.
Mapeando valores para os campos apropriados
No final, é um fluxo relativamente simples para geoenriquecer um novo registro no Salesforce. O fluxo pode chamar o serviço geoenrichment quantas vezes desejar para obter a atribuição de muitas variáveis diferentes, depende do seu caso de negócio.
Após criar um novo registro no Salesforce, o serviço Geoenrichment é chamado e o registro é atualizado automaticamente com o valor da variável.
Campo Organic Households preenchido com informações do serviço geoenrichment
Por favor, note: As organizações devem revisar as atribuições dos dados e o Contrato Mestre para garantir que estejam em conformidade ao geoenriquecer dados e disponibilizá-los em outros sistemas. Por favor, entre em contato com seu Gerente de Conta se tiver alguma dúvida.
