Muchas organizaciones desean ampliar los registros dentro de sus CRMs (u otros sistemas empresariales) con información demográfica o de mercado. La acción Geoenrich en el ArcGIS for Power Automate Connector permite que el flujo envíe una dirección a los Servicios de Geoenriquecimiento y devuelva información demográfica y comercial para la ubicación del registro. En este ejemplo, ampliaremos un registro de Salesforce, pero fácilmente podría ser un registro de una lista de Sharepoint, un registro de Dynamics 365 o una fila en una hoja de cálculo.
El primer paso es ampliar el objeto Salesforce con campos personalizados para almacenar los detalles demográficos. Para hacer esto, vaya al Administrador de objetos, seleccione el objeto que está ampliando, haga clic en el menú Campos y relaciones, y cree un nuevo campo en el objeto Cuenta para almacenar los datos. Para este ejemplo, el flujo agregará datos del mercado minorista sobre hogares que han comprado alimentos orgánicos en los últimos seis meses.
Detalles para el nuevo campo personalizado en Salesforce Object Manager
Con el campo creado, el flujo puede conectarse a Salesforce y crear un disparador que escuche nuevos registros y complete automáticamente el campo. Si es la primera vez que se conecta a Salesforce en Power Automate, se le pedirá que ingrese sus credenciales para autenticarse.
Seleccionando el disparador de Salesforce para escuchar la creación de nuevos registros
Seleccionando el objeto Cuenta para escuchar nuevos registros
Necesitaremos obtener la dirección donde se encuentra el negocio. Use una acción Compose para aprovechar el contenido dinámico de Salesforce y concatenarlo en una dirección.
Seleccionando información de Dirección de facturación para componer una nueva dirección desde la Cuenta de Salesforce
Pase la dirección a la acción Geoenrichment en el ArcGIS for Power Automate Connector para definir el Área de estudio y seleccionar el país, la colección de datos y la variable de interés.
Configurando el área de estudio y definiendo la localidad, colección de datos y la variable de interés
Finalmente, actualice el registro de cuenta en Salesforce con la información devuelta por el servicio Geoenrichment. Use la acción Salesforce Update record (v3) y asigne los valores a los campos apropiados, incluyendo el Valor devuelto por el servicio Geoenrichment.
Asignando valores a los campos apropiados
Al final, es un flujo relativamente simple para geoenriquecer un nuevo registro en Salesforce. El flujo puede llamar al servicio geoenrichment tantas veces como desee para obtener atribuciones de muchas variables diferentes; depende del caso empresarial.
Después de crear un nuevo registro en Salesforce, se llama al servicio Geoenrichment y se actualiza automáticamente el registro con el valor de la variable.
Campo Organic Households poblado con información del servicio geoenrichment
Por favor tenga en cuenta: Las organizaciones deben revisar las atribuciones de datos y el Acuerdo Maestro para asegurarse que cumplen cuando geoenriquecen datos y los ponen disponibles en otros sistemas. Por favor contacte a su Gerente de Cuenta si tiene alguna pregunta.
